إنشاء القوالب وتحريرها
بناء قالب، المستند، الأدوار، الحقول، النواب، الخيارات، وتحديثه بأمان.
Docshark ← القوالب ← قالب جديد يفتح منشئ القوالب. منشئ الحقول نفسه المستخدم للمغلفات، بأدوار بدل أشخاص.
بناء قالب
اختر المستند
ارفع ملفاً أو اختر واحداً من مكتبتك. يصبح جسد القالب. Word وExcel يتحولان إلى PDF.
عرّف الأدوار
بدل المستلمين، للقوالب أدوار. «موقّع»، «معتمِد»، «موارد بشرية». كل دور يحمل لونه وموضعه في ترتيب التوجيه ومتطلبات تحقق اختيارية. وقت الإرسال تُلحق أشخاصاً حقيقيين بالأدوار.
ضع الحقول
أسقط الحقول كما في منشئ المغلف تماماً. مسندة للأدوار، مهيأة بخيارات الإلزام/التسمية/التحقق نفسها. وضع Mako ووسوم الارتساء يعملان هنا أيضاً.
أضف النواب
أدرج نواباً حيث تذهب بيانات كل إرسال. اسم الشركة، الراتب، التواريخ. كل إرسال (أو صف إرسال جماعي) يملؤها.
اضبط الافتراضيات
نص الرسالة، الانتهاء، إيقاع التذكير، العلامة المائية. الخيارات التي يرثها كل إرسال، قابلة للتجاوز لكل إرسال.
تحرير قالب
افتحه وغيّر أي شيء، بدّل المستند، حرّك حقولاً، أعد تسمية أدوار. التغييرات تنطبق على الإرسالات المستقبلية؛ المغلفات المنشأة أصلاً من القالب تحتفظ بالنسخة التي بُنيت بها، مغلف مُرسل لا يتحول تحت مستلميه أبداً.
نظافة القوالب
- سمِّ الأدوار بوضوح. «موقّع» و«معتمِد» أفضل من «شخص 1» عندما يجب ربط أعمدة الإرسال الجماعي بها.
- فضّل النواب على الحقول الحرة للبيانات التي تعرفها وقت الإرسال. الإرسال الجماعي يملأ النواب تلقائياً من جدولك.
- احتفظ بقالب لكل نسخة اتفاقية. تحرير قالب حي يغيّر ما ينتجه الإرسال التالي؛ التناسخ للإصدارات يبقي التاريخ مقروءاً.
الحذف
حذف قالب يزيل المخطط. المغلفات المُرسلة منه أصلاً لا تتأثر وتبقى في قائمة توقيعاتك.